并购业务板块投资方向

(一) 某大型上市公司拟投资收并购烟气治理板块企业

投资方向：

1、大力拓展以钢铁、有色等非电行业的细分领域大气治理

2、以BOT、EPC+O为主要投资模式，轻重兼顾

并购方向：

1、稳定运营的烟气脱硫脱硝除尘企业股权、资产

2、市政清洁供热、供暖企业股权或运营资产

业绩规模要求：

标的具有长期稳定运营基础、业主单位信誉、资金实力稳定、产权清晰，年净利润贡献2000万以上

地域要求：全国可收。

(二) 某大型上市公司拟投资收并购资源综合利用板块企业

投资方向：

资源再生业务分为金属资源化和无害化处置两类：

1、金属资源化主要聚焦锌、铜为主，协同伴生金、银、钯、铂等稀贵金属

2、无害化处置主要包括焚烧、物化固化、安全填埋

并购方向：

1、资源再生、资源综合利用、循环经济类企业股权，主要围绕铜、锌、铝等金属资源化

2、在产废量集中、处置能力有缺口区域布局无害化危废综合处置中心、水泥窑协同处置

业绩规模要求：

标的企业已稳定投产2年以上、盈利能力持续增长，年净利润4000万以上。

地域要求：全国可收。

(三)某大型上市公司拟投资收并购节能低碳板块企业

投资方向：

以余热利用发电存量业务为基础，以综合能源服务为定位，通过EMC、BOT等固定资产投资模式，投资工业余热利用、园区综合能源服务

并购方向：

1、长期稳定运营的工业余热利用企业股权、资产

2、稳定运营的园区分布式光伏发电企业股权、资产

3、冷、热、电三联供的综合能源服务企业股权、资产

业绩规模要求：

园区招商入驻率高、入园企业运营稳定、园区环境容量指标充裕、特许经营权明确，标的企业年均净利润2500万以上

地域要求：全国可收。

(四)某大型上市公司拟投资收并购水务板块企业

投资方向：

聚焦供排水业务，包括市政供水、市政污水处理、园区工业污水处理等；主要投资模式为PPP、BOT

并购方向：

1、同等条件下优先考虑国资背景

2、非国资背景的，细分领域头部企业或者权属结构清晰的优质民营企业优先

业绩规模要求：

1、政府付费项目将政府付费纳入地方财政预算

2、市场化投资项目通过协议对预期投资收益相关要素进行约定3、标的企业年均净利润3000万以上。

地域要求：全国可收。

(五)某大型上市公司拟投资收并购生态修复板块企业

并购方向：

1、环境监测、检测(含气、水、土、危险废物、农用地、农产品、食品检测等)企业股权

2、具有工业用地修复、农业用地修复、矿山生态修复、地下水生态修复、地表水流域生态修复业绩企业的股权

业绩规模要求：

业内具备市场基础、技术基础、已有成熟业务、相应营收的环境监测、检测类标的、实验室；具备生态修复施工建设资质、能力，且有一定区域市场渠道，年均净利润1000万以上

地域要求：全国可收。

(六)某大型上市公司拟投资收并购军工板块企业

并购方向：

1、原材料及电子元件、零部件系统、整机、武器系统、车辆系统、通信设备

2、航空航天赛道：军民融合、装备制造、新材料、新一代电子信息技术、工业无人机

业绩规模要求：

标的业内具备市场基础、技术基础、已有成熟业务、盈利能力持续增长、原则上年均净利润不低于1000万

地域要求：全国可收。

需提供的资料清单：

1、公司的近三年业绩（2020-2022年收入和利润）；

2、公司的资产（总资产、净资产、固定资产）；

3、2022年贡献较大收入的代表性大客户（前五大）；

4、研发占比；

4、核心人员持股情况；

5、未来三年的发展规划；

6、未来三年的盈利预测（2023-2025年收入和利润）；

7、技术门槛和先进性；

8、公司最新的估值（整体估值）；

9、阐述出让控股权的原因；

10、阐述出让股权的比例；

11、阐述由谁（团队）做业绩承诺。